Upper Finance Group

Specjalistyczne Usługi Księgowe dla Inwestorów w Warszawie

Zarządzaj swoimi inwestycjami z pełnym wsparciem profesjonalnych księgowych. Optymalizacja podatkowa, rozliczenia giełdowe i kompleksowa obsługa finansowa dla Twojego portfela inwestycyjnego.

Skontaktuj się z nami

Nasi Specjaliści

Lidia Kowalenko

Główna Księgowa Inwestycyjna

Ponad 15 lat doświadczenia w rozliczeniach inwestycyjnych. Specjalizuje się w optymalizacji podatkowej dla inwestorów giełdowych i funduszy private equity.

Tadeusz Barański

Doradca Podatkowy

Ekspert w zakresie międzynarodowych rozliczeń podatkowych dla inwestorów. Certyfikowany doradca podatkowy z licencją Ministerstwa Finansów.

Weronika Czajkowska

Specjalista ds. Instrumentów Pochodnych

Specjalizuje się w księgowości kontraktów terminowych, opcji i innych instrumentów pochodnych. Wcześniej pracowała w dziale rozliczeń GPW.

Grzegorz Pawlicki

Księgowy Kryptowalut

Pioneer w rozliczeniach kryptowalut w Polsce. Pomaga inwestorom w prawidłowym rozliczeniu transakcji na Bitcoin, Ethereum i innych aktywach cyfrowych.

Opinie Naszych Klientów

"Upper Finance Group całkowicie zmienił sposób, w jaki zarządzam swoimi inwestycjami. Dzięki ich wsparciu zoptymalizowałem podatki i oszczędziłem tysiące złotych rocznie."

- Marek W., Inwestor Prywatny

"Profesjonalizm na najwyższym poziomie. Szczególnie cenię sobie ich wiedzę z zakresu rozliczeń międzynarodowych transakcji giełdowych."

- Anna K., Przedsiębiorca

"Wreszcie znalazłem księgowego, który rozumie specyfikę inwestycji w kryptowaluty. Grzegorz pomógł mi uporządkować wszystkie transakcje z ostatnich lat."

- Piotr D., Inwestor Kryptowalutowy

"Obsługa funduszu inwestycyjnego wymaga precyzji i wiedzy specjalistycznej. Upper Finance Group spełnia te wymagania w stu procentach."

- Jolanta M., Zarządzająca Funduszem

"Kompleksowe podejście do moich potrzeb inwestycyjnych. Polecam każdemu, kto poważnie traktuje swoje inwestycje i chce mieć spokojną głowę."

- Tomasz S., Inwestor Giełdowy

Nasze Usługi

Rozliczenie Roczne Inwestora

Kompleksowe przygotowanie zeznania podatkowego PIT-38 dla inwestorów giełdowych. Uwzględniamy wszystkie transakcje, dywidendy i straty podatkowe.

Księgowość Portfela Inwestycyjnego

Bieżące prowadzenie ewidencji wszystkich transakcji inwestycyjnych. Miesięczne raporty, analiza wyników i przygotowanie dokumentacji podatkowej.

Optymalizacja Podatkowa dla Inwestorów

Strategiczne planowanie podatkowe dla maksymalizacji zwrotu z inwestycji. Legalne metody redukcji obciążeń podatkowych i wykorzystanie ulg.

Rozliczenia Międzynarodowe

Obsługa inwestycji zagranicznych, rozliczanie podatku u źródła, formularze WHT i unikanie podwójnego opodatkowania według umów międzynarodowych.

Księgowość Kryptowalut

Specjalistyczne rozliczenia transakcji kryptowalutowych zgodnie z interpretacjami Ministerstwa Finansów. Obliczanie podstawy opodatkowania metodą FIFO.

10 Najlepszych Wskazówek, Jak Zacząć Zarabiać na Usługach Księgowych dla Inwestorów

Rynek usług księgowych dla inwestorów dynamicznie się rozwija. Coraz więcej osób inwestuje w akcje, obligacje i kryptowaluty, co tworzy ogromne zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę. Po pierwsze, zdobądź solidne wykształcenie w zakresie rachunkowości i finansów, uzupełnione o certyfikaty zawodowe. Po drugie, śledź na bieżąco zmiany w przepisach podatkowych dotyczących inwestycji - prawo podatkowe w Polsce często się zmienia.

Po trzecie, specjalizuj się w konkretnej niszy - czy to akcje zagraniczne, kryptowaluty czy instrumenty pochodne. Po czwarte, zbuduj silną obecność online poprzez stronę internetową i profile w mediach społecznościowych. Po piąte, nawiąż współpracę z brokerami i doradcami finansowymi, którzy mogą polecać Twoje usługi klientom.

Po szóste, oferuj przejrzyste ceny i pakiety usług dostosowane do różnych potrzeb inwestorów. Po siódme, inwestuj w specjalistyczne oprogramowanie księgowe ułatwiające import danych z platform maklerskich. Po ósme, organizuj bezpłatne webinary i warsztaty edukacyjne dla inwestorów - to świetny sposób na pozyskanie klientów.

Po dziewiąte, buduj reputację poprzez publikowanie artykułów eksperckich i komentarzy w mediach branżowych. Po dziesiąte, zadbaj o doskonałą obsługę klienta - zadowoleni klienci będą Cię polecać innym inwestorom. Pamiętaj, że sukces w tej branży wymaga ciągłego dokształcania się i pasji do świata inwestycji. Z odpowiednim przygotowaniem możesz zbudować dochodowy biznes pomagający inwestorom maksymalizować ich zyski przy jednoczesnej zgodności z przepisami podatkowymi.

Działalność Dydaktyczna i Obecność w Mediach

Nasi specjaliści regularnie dzielą się swoją wiedzą, prowadząc szkolenia dla inwestorów i księgowych w całej Polsce. Lidia Kowalenko jest wykładowcą na prestiżowych kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Tadeusz Barański często udziela wywiadów dla portali finansowych, komentując zmiany w przepisach podatkowych. Weronika Czajkowska publikuje artykuły w czasopismach branżowych, a Grzegorz Pawlicki był gościem popularnych podcastów o kryptowalutach. Upper Finance Group było również wymieniane w "Pulsie Biznesu" i "Gazecie Finansowej" jako jeden z liderów specjalistycznych usług księgowych dla inwestorów w Polsce.

Zapisz się do Newslettera

Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach podatkowych i porady inwestycyjne

Zostaw Swoją Opinię

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna. Podziel się swoimi doświadczeniami z naszymi usługami.

Nasza Lokalizacja

Twarda 18, 00-105 Warszawa